Rheinfinanz Anlageberatung GmbH
Fabian Schulte-Drüggelte
Unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO)
kontakt@rheinfinanz.de • +49 173 267 199 1

Vorbereitungsbogen für Ihr Beratungsgespräch

Herzlich willkommen bei Rheinfinanz! Um unser gemeinsames Kennenlerngespräch optimal auf Ihre Lebenssituation und Ihre Wünsche auszurichten, füllen Sie bitte die folgenden Punkte vorab aus. Alle Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

1

Persönliche Angaben

Bitte E-Mail-Format prüfen (z. B. name@beispiel.de)
2

Ihre Anlageziele und Wünsche

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Vorbereitungsbogen für Ihr Beratungsgespräch
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3

Finanzieller Überblick

Sie müssen hier keine exakten Cent-Beträge angeben – ungefähre Schätzwerte genügen vollkommen.

4

Ihre Vorerfahrung an den Kapitalmärkten

5

Ihr persönlicher Schwerpunkt für unser Gespräch

Wichtiger Hinweis zur Vorbereitung:
Bitte übermitteln Sie diesen Bogen vorab vor unserem Termin (über den Button „Vorbereitungsbogen jetzt online absenden“ oder per E-Mail an kontakt@rheinfinanz.de), damit wir uns optimal auf Ihre individuelle Situation vorbereiten können.

Bereit zur Übermittlung?

Wählen Sie Ihre bevorzugte Option zum Einreichen oder Sichern Ihrer Angaben:

Empfohlen: Ihre Daten werden verschlüsselt direkt an die Rheinfinanz Anlageberatung GmbH übermittelt.
⚠️ Hinweis: Das reine Speichern als PDF übermittelt Ihre Angaben noch nicht an die Rheinfinanz Anlageberatung GmbH. Bitte vergessen Sie nicht, den Bogen über den goldenen Button abzusenden.

Erfolgreich übermittelt!

Vielen Dank für Ihre Vorbereitung! Ihre Angaben wurden sicher an die Rheinfinanz Anlageberatung GmbH übermittelt. Ihr persönliches Beratungsgespräch wird nun optimal für Sie vorbereitet.